Het integreren van Tess met Hix biedt bedrijven een efficiënte manier om accountgegevens, contactpersonen en accorderingen te synchroniseren. Dit artikel beschrijft hoe verschillende onderdelen kunnen worden gekoppeld. n de volgende secties worden de verschillende aspecten van deze koppeling uitgebreid toegelicht.
Inhoudsopgave
- Accounts / Hix bedrijven
- Contactpersonen / Hix klantgebruikers
- Accountteam / Rechten
- Accordering / Hix Docs
- Applicaties / Hix Login
Accounts / Hix bedrijven
Alle accounts waarvoor "In Hix " wordt aangevinkt, zullen worden gesynchroniseerd met Hix.
Als er voor het eerst "In Hix" wordt aangevinkt, zal er eerst gekeken worden of er al een bijbehorend bedrijf in Hix kan worden gevonden. Hiervoor worden de volgende velden geraadpleegd: Interne klant id, KvK nummer, BTW nummer, Fiscaal nummer, Loonheffingsnummer of BSN nummer.
Als er conflicterende nummers worden gevonden, dan zal het Account niet worden gekoppeld aan het bestaande bedrijf.
Velden:
| Tess | Hix | Opmerkingen |
| Type account (recordtype) | Impact op welke velden gebruikt worden | |
| Accountnaam | Naam | |
| Klantnummer | Interne klant ID | |
| In Hix | Archived | In Hix uitvinken = Archiveren OF verwijderen in Hix. (verwijderen alleen indien mogelijk) |
| Actief (Ja/Nee) | Archived | Inactief maken in Tess = Archiveren OF verwijderen in Hix. (verwijderen alleen indien mogelijk) |
| Factuuradres | Adres | |
| Scan & Herken Email (Inkoop) | Scan & Herken e-mail (inkoop) | |
| Scan & Herken Email (Verkoop) | Scan & Herken e-mail (verkoop) | |
| KvK Nummer | KvK-nummer | Type identificatienummer in Hix |
| BTW nummer | BTW-nummer | Type identificatienummer in Hix |
| Extern Btw nummer | BTW-nummer | Type identificatienummer in Hix |
| RSIN (Fiscaal nummer) | Fiscaal nummer | Type identificatienummer in Hix |
| Loonheffingsnummer | Loonheffingsnummer | Type identificatienummer in Hix |
| BSN | BSN nummer | Type identificatienummer in Hix |
| Divisie | ** Rechten - Zie accountteam | |
| Type toegang | ** Rechten - Zie accountteam |
Contactpersonen / Hix klantgebruikers
Voor contactpersonen dient afzonderlijk het "In Hix" vinkje te worden aangezet om de synchronisatie aan te zetten.
Als er een contactperson naar Hix wordt gesynchroniseerd, dan wordt de contactpersoon ook in Hix gekoppeld aan alle gekoppelde accounts uit het organogram. (Mits daarop ook "In Hix" is aangevinkt)
Bij het initieel aanmaken van een contactpersoon zal er altijd eerst gekeken worden of er een match gemaakt kan worden op emailadres.
| Tess | Hix | Opmerkingen |
| Voornaam | Voornaam | verplicht |
| Tussenvoegsel + Achternaam | Achternaam | |
| Mobiel telefoonnummer | Mobiel nummer | verplicht |
| verplicht | ||
| Email | Salesforce Id ** | Gebruikersnaam | Uniek |
Accountteam / Rechten
Er zijn een aantal instellingen mogelijk rondom het synchroniseren van de rechten vanuit Tess.
Op hoofdlijnen kunnen:
- Account-teams worden gelijkgehouden met de gekoppelde medewerkers in Hix
- Bedrijven kunnen worden gekoppeld aan groepen. (Generieke groep, of op basis van divisies)
Meer informatie hierover is hier te vinden:
https://support.acuity.nl/support/solutions/articles/12000103768-toegang-tot-bedrijven-binnen-hix-koppeling-met-tess
Accordering / Hix Docs
Tess biedt de mogelijkheid om documenten te genereren en deze te laten ondertekenen via Hix. Daarnaast is het ook mogelijk om (andere) documenten vanuit Hix op te laten halen. Zodat deze als accorderingen in Tess zichtbaar worden.
Meer informatie hierover is hier te vinden:
https://support.acuity.nl/nl/support/solutions/articles/12000103894-koppeling-tussen-tess-en-hix-docs
Applicaties / Hix Login
Via de "applicaties" knop onderin het scherm in Tess kunnen de applicaties vanuit Hix worden getoond.
Meer informatie hierover is hier te vinden:
https://support.acuity.nl/nl/support/solutions/articles/12000101378-hix-login
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren