Koppeling tussen Tess en Hix Docs

De samenwerking tussen Tess en Hix Docs biedt een efficiënte integratie die processen binnen accountantskantoren vereenvoudigt. In dit artikel leggen we uit hoe de koppeling werkt en welke mogelijkheden het biedt.

Documenten laten ondertekenen

De accorderingsfunctionaliteit maakt het mogelijk om documenten uit Tess te ondertekenen via Hix. Hier is hoe het in zijn werk gaat:

• Documenten genereren en ondertekenen:  Documenten die via de Accorderingsmodule in Tess worden gemaakt, kunnen worden verstuurd naar Hix om ondertekend te worden. De gegenereerde PDF bevat placeholders die door Hix worden herkend. 
• Instellen van accorderingstypes:  Voor ieder documenttype kan een accorderingstype worden ingesteld. Dit bepaalt de ondertekeningsflow en welke PDF-template gebruikt wordt. Deze types kunnen gekoppeld worden aan upload-types in Hix, zodat de juiste gegevensstructuur wordt aangehouden.
• Kies ondertekenaars:  In Tess kan per document worden ingesteld wie verantwoordelijk is voor de ondertekening.
• Bestandslocatie:  Afhankelijk van het dossier kan worden aangegeven waar de ondertekende bestanden worden opgeslagen. 
• Status volgen:  Tess houdt bij wat de status is van de ondertekening, zodat je in Tess direct op de hoogte bent van de status.

Documenten ophalen uit Hix Docs

Naast het versturen van documenten, kan Tess ook documenten vanuit Hix importeren.

• Automatische import:  Wanneer er nieuwe documenten in Hix worden aangemaakt, stuurt Hix een melding naar Tess. Deze documenten worden vervolgens geïmporteerd.
• Projecttoewijzing:  Tijdens het importeren kijkt Tess of er een bijbehorend project kan worden gevonden. Bijvoorbeeld: een jaarrekening voor 2024 wordt gekoppeld aan het project ‘Jaarrekening 2024’. Het document verschijnt op het tabblad Accordering van het project.
• Opslaglocatie instellen: Indien ondersteund door de gebruikte dossierapplicatie, kan Tess de juiste bestandslocatie van het project terugschrijven naar Hix.
  Hierdoor hoef je in Hix niet meer handmatig de juiste Sharepoint folder te selecteren.

Ondersteunde dossierapplicaties

SharePoint

Momenteel is het alleen mogelijk om de bestandslocatie terug te schrijven voor de Sharepoint koppelingen van Like-IT (DailyDrive) en QKom.