Synchronisatie Accounts
Op een bedrijf is aan te vinken of deze naar WeFact gesynchroniseerd moet worden. Als een van de onderstaande velden wijzigt, wordt deze wijziging binnen een minuut naar WeFact gesynchroniseerd.
Informatie die gesynchroniseerd wordt:
| Account (Tess) | Debiteur (WeFact) | Verplicht |
| Naam | Naam | ✔️ |
| Financiele naam*¹ | Naam | |
| Account nummer | Debiteurnummer | ✔️ |
| Facturatie methode | Verzendmethode | |
| Incasso gemachtigd | Automatische incasso | ✔️ |
| Incasso machtigingskenmerk | Machtigingskenmerk | |
| Incasso datum ondertekening | Datum ondertekening | |
| IBAN nummer | Rekeningnummer (IBAN) | ✔️*² |
| Tenaamstelling IBAN | Naam rekeninghouder | ✔️*² |
| Factuurstraat | Adres | |
| Factuurpostcode | Postcode | |
| Factuurplaats | Plaats | |
| Factuurland | Land | |
| Factuur email | E-mailadres | ✔️*⁵ |
| Extra email adressen | E-mailadres | |
| Factuur herinnering email | Herinnering & aanmaning afwijkend e-mailadres | |
| Telefoon | Telefoonnummer | |
| BTW nummer | BTW-nummer | |
| KvK nummer | KvK nummer | |
| Contactpersoon (Tess)*³ | ||
| Aanhef*³ | Contactpersoon (aanhef) | |
| Voornaam*³ | Contactpersoon (voornaam) | |
| Tussenvoegsel*³ | Contactpersoon (achternaam) | |
| Achternaam*³ | Contactpersoon (achternaam) | |
| E-mail*⁴ | E-mailadres |
*¹ Indien de financiele naam in Tess gevuld is wordt dit de naam in WeFact.
*² Alleen verplicht als incasso gemachtigd aangevinkt staat.
*³ Indien de rol WeFact primair contactpersoon is toegekend bij de verbanden.
*⁴ Indien de rol WeFact facturatie extra email is toegekend bij de verbanden.
*⁵ Alleen verplicht als facturatie methode op email staat.
Synchronisatie Factuurvoorstellen
Factuurvoorstel aanmaken als factuur
Als een factuurvoorstel op de status 'Verstuur naar WeFact' gezet wordt, wordt het factuurvoorstel aangemaakt als concept factuur in WeFact. De factuurregels worden één op één als regels op de factuur in WeFact gezet. De volgorde van de factuurregels in WeFact wordt bepaald door het product. In de productenlijst is op ieder product een sortering nummer te zetten. Op basis van dit sortering nummer worden de factuurregels gesorteerd.
Concept factuur verwijderen
Als een factuurvoorstel aangemaakt is in WeFact, maar nog niet verstuurd is naar de klant, dan is het vanuit Tess mogelijk om de factuur in WeFact te verwijderen. Middels de knop die achter de status van de synchronisatie staat is deze actie uit te voeren. De factuur wordt verwijderd in WeFact en de status van het factuurvoorstel in Tess wordt terug gezet naar Concept.
Status factuur ophalen
Elke nacht draait er een proces die de status van de facturen uit WeFact bijwerkt op het bijbehorende factuurvoorstel in Tess.
Synchronisatie Producten
Op een product is aan te vinken of deze naar WeFact gesynchroniseerd moet worden. Dit wordt niet per direct automatisch gedaan. Om het product te synchroniseren, ga naar de WeFact instellingen en druk daar op de synchronisatie knop.
Het is ook mogelijk om producten uit WeFact op te halen.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren