Projecten aanmaken automatisch proces (Maandelijks & Kwartaal & 4 wekelijks)

Tijdens het automatische proces voor het aanmaken van de projecten wordt er gekeken naar de status en frequentie van de dienstverlening. Alleen voor dienstverleningen die op de status Actief staan en een frequentie Maandelijks / Kwartaal of 4 wekelijks hebben worden meegenomen in het proces. 

Wanneer kan ik de projecten verwachten?

Maandelijks & Kwartaal

Op de volgende momenten draait elke frequentie. Dit is altijd op de 1e dag van de maand. 

4 wekelijks

Op de volgende momenten draaien de periodes voor de 4 wekelijkse projecten

Welk project wordt er aangemaakt?

Afhankelijk van de instellingen op de dienstverlening wordt er bepaald welk project er aangemaakt wordt. 

Template

Indien er maar 1 template beschikbaar is voor de betreffende dienstverlening wordt deze standaard gebruikt. Als er meer dan 1 template beschikbaar is, is het benodigd om deze in te vullen bij het veld Standaard projecttemplate. Als deze in dat geval niet ingevuld is zal er geen project aangemaakt worden.

Jaar/periode

Welke periode er aangemaakt wordt, wordt bepaald door de waardes ingevuld bij Jaar eerstvolgend project en Periode eerstvolgend project. Op het moment dat het proces loopt wordt de ingevulde periode aangemaakt. In het geval hierboven is dat 2024 Q2. Dit staat los van wanneer het proces loopt. Als het eerstvolgend proces voor de kwartaal in oktober is, dan zal in dit geval bijvoorbeeld Omzetbelasting 2024 Q2 aangemaakt worden. 

Op die manier kun je dus zelf bepalen of bij een bepaalde dienstverlening of klant juist eerder of later de periodes aangemaakt worden. 

Geldige waardes om in te vullen bij de periode zijn als volgt. 

Maandelijks:

• Januari
• Februari
• Maart
• April
• Mei
• Juni
• Juli
• Augustus
• September
• Oktober
• November
• December

Kwartaal:

• Q1
• Q2
• Q3
• Q4

4 Wekelijks:

• Periode 1
• Periode 2
• Periode 3
• Periode 4
• Periode 5
• Periode 6
• Periode 7
• Periode 8
• Periode 9
• Periode 10
• Periode 11
• Periode 12
• Periode 13

Toch handmatig project aanmaken.

Indien het bij een specifieke klant benodigd is om een project eerder te starten dan dat deze volgens het automatisch proces gepland staat, is het ten alle tijde mogelijk om het project handmatig aan te maken. Deze zal dan automatisch overgeslagen worden tijdens het volgende proces. 

Bijvoorbeeld: Het is nu 20 April en op de dienstverlening staat ingesteld dat er maandelijks een project aangemaakt moet worden en de eerstvolgende periode staat ingesteld op Mei. Er wordt handmatig een project aangemaakt voor de periode Mei. Het eerstvolgend proces loopt op 1 Mei, waarbij gekeken wordt naar welk project aangemaakt moet worden, dit staat ingesteld op Mei, echter is er al een project hiervoor en zal deze overgeslagen worden. De periode eerstvolgend project wordt hierna automatisch opgehoogd naar Juni.